5.2 Lavorare con Filtri e Ricerca

Updated on Jan 29, 2020

Gestire i filtri e cercare dati fa parte del lavoro quotidiano di tutti gli utenti. Se trovi velocemente i dati di cui hai bisogno, puoi fare il lavoro rapidamente.

Scopri in questo articolo:

come impostare e salvare i filtri
come modificare ed eliminare filtri salvati
come eseguire una ricerca esatta di dati non filtrati e filtrati

1. Note generali

Mentre i filtri vengono visualizzati solo nelle barre dei filtri, la ricerca può avvenire nelle barre dei filtri ma anche nelle barre di ricerca. La gestione della ricerca funziona in modo identico, motivo per cui non esiste una descrizione dettagliata dell'uso del campo di ricerca in una barra di ricerca.

La figura seguente offre una panoramica della struttura di una barra dei filtri che comprende le funzioni Imposta filtro [1], salva, applica ed elimina filtro [2], filtri attivi [3], il simbolo per l'aggiornamento dell'elenco [4], il campo di ricerca [5] e l'opzione per cercare i campi "Cerca in" [6].

Fig. 1: Barra dei filtri

2. Impostare, modificare ed eliminare un filtro

2.1. Imposta filtro

Per poter impostare un filtro, devi prima selezionare una voce di menù che porta ad un elenco con una barra dei filtri. Il modo più semplice per farlo è utilizzare gli elenchi nelle voci di menù Articolo, Ordine e Ordine di produzione. La seguente descrizione si basa sull'Elenco degli articoli, a cui è possibile accedere in Articolo > Elenco degli articoli .

Fig. 2: Un elenco di articoli non ancora filtrato

Per impostare un filtro, fare clic su Imposta filtro [7] o Nessun filtro impostato [8] nella barra dei filtri.

Dopo aver fatto clic, si apre la finestra di dialogo Opzioni filtro, in cui è possibile accedere a tutti i criteri di filtro disponibili nel menù a discesa Aggiungi filtro [9]. Ad esempio, se si desidera visualizzare tutti gli articoli di un cliente che hanno lo stato di Pronto per stampare, sarà necessario

selezionare la voce Cliente in Aggiungi filtro e quindi
selezionare la voce Stato in Aggiungi filtro

La finestra di dialogo Opzioni filtro dovrebbe quindi apparire come mostrato nella Figura 3.

Fig. 3: Finestra di dialogo Opzioni filtro con due filtri aggiunti ma non ancora specificati

3. Selezione del/dei cliente/i: su Cliente fare clic su Aggiungi ... [10] per accedere all'elenco di tutti i clienti. Nel caso di elenchi molto ampi, puoi semplicemente digitare alcune lettere del nome del cliente per ridurre il numero di nomi di clienti elencati. Quando si seleziona il cliente desiderato, viene infine aggiunta un'etichetta con il nome del cliente.

4. Selezione dello stato: procedere allo stesso modo con il secondo criterio Stato. L'elenco dei possibili stati è ben visibile, il che rende un po' più semplice la selezione dello stato.

Fig. 4: La figura mostra la finestra di dialogo Opzioni filtro dopo aver impostato i criteri sopra descritti

Rimuovere un filtro

Se si desidera rimuovere un criterio dalla finestra di dialogo delle opzioni di filtro, è possibile farlo facendo clic su Rimuovi filtro [11].

Effettuare un'ulteriore selezione per un criterio

Se si desidera visualizzare non solo gli articoli con lo stato Definitivo per la stampa, ma anche con lo stato Condiviso, è necessario aggiungere questo stato aggiuntivo come criterio aggiuntivo. Basta fare clic accanto o sotto l'etichetta esistente per selezionare un altro valore.

5. Applicazione del filtro: dopo aver definito tutti i criteri, premere Applica [12]. Viene chiusa la finestra di dialogo Opzioni filtro e visualizzate le etichette con il contenuto selezionato nell'area di Filtro attivo [14] (vedi Figura 5).

2.2. Modificare e rimuovere il filtro

Se si desidera modificare o rimuovere il filtro attivo, ci sono diverse opzioni:

rimuovere un criterio del filtro – clicca sulla X [15] a destra sulla denominazione del criterio
rimuovere l'intero filtro - clicca su Rimuovi tutti [16]
modificare un criterio del filtro - fare di nuovo clic su Imposta filtro [13] o su un'etichetta nell'area dei Filtri attivi. Questo aprirà nuovamente la finestra di dialogo Opzioni filtro. Ecco che è possibile fare la modifica.

Fig. 5: Barra dei filtri con due criteri impostati come filtri

3. Salvare e riaccedere al filtro

Per applicare ripetutamente i criteri di filtro, il Workflow offre la possibilità di salvare le impostazioni correnti del filtro per un successivo riutilizzo.

Si noti che i filtri vengono salvati localmente nel browser. Pertanto, un filtro salvato non può essere utilizzato su un altro computer e quando viene eliminata la cache del browser anche i filtri esistenti vengono rimossi .

3.1. Salvare o aggiornare i filtri

Le impostazioni correnti del filtro possono essere salvate per un successivo riutilizzo come segue:

Fai clic sul menù a discesa (freccia in giù) a destra di Imposta filtro [17]
seleziona Salva come ... [18]

Fig. 6: Salvare i criteri di filtro

Questo apre la finestra di dialogo Salva filtro, in cui è possibile inserire il nome per il filtro [19].
Per salvare il nome fai clic su Salva.

Fig. 7: Finestra di dialogo Salva filtro

La finestra di dialogo Salva filtro si chiude e il nome del filtro salvato viene visualizzato nel pulsante Imposta filtro e nell'elenco di selezione per filtri come filtro attivo.

Fig. 8: La barra del filtro con filtro attivato

3.2. Aggiornare, disattivare o eliminare i filtri salvati

Se è stato selezionato un filtro salvato, può essere aggiornato e sovrascritto o disattivato.

Aggiornare il filtro

Per aggiornare il filtro procedi come segue:

Seleziona un filtro salvato dall'elenco dei filtri.
Modifica un valore per il filtro eliminando un criterio o modificando il filtro, il che significa che il filtro salvato non corrisponde più al filtro corrente.
Se il filtro corrente non corrisponde al filtro salvato, il nome del filtro nel pulsante Imposta filtro [21] viene visualizzato in corsivo e termina con un asterisco (*).
Per aggiornare il filtro salvato con i nuovi criteri di filtro, seleziona Salva [22].

Fig. 9: La barra dei filtri e il menù del filtro dopo che i criteri sono stati modificati.

Disattivare i filtri

È possibile disattivare rapidamente un filtro salvato facendo clic su Rimuovi tutto [22].

Eliminare il filtro salvato

Per eliminare i criteri di filtro salvati è necessario

selezionare la voce nel menù filtro
quindi eseguire il comando Elimina [23] nello stesso menù.
Il filtro viene eliminato in modo permanente senza chiedere ulteriori conferme. Il filtro può essere ripristinato solo impostandolo di nuovo.

4. Aggiornare l'elenco

Per diversi motivi può succedere che un elenco non rifletta lo stato corrente dell'elaborazione nel Workflow. Ad esempio, i caricamenti in background o i processi di verifica preliminare Preflight possono richiedere molto tempo, i colleghi stanno lavorando sugli ordini o l'accesso alla pagina potrebbe essere stato effettuato molto tempo fa.

In queste situazioni, è possibile utilizzare il simbolo di Aggiorna elenco [25] per ricaricare e quindi aggiornare i dati da visualizzare.

Fig. 10: Cliccando sul simbolo di Aggiorna l'elenco viene aggiornato

5. Restringere la ricerca

Indipendentemente dal fatto che sia già stato impostato un filtro, il contenuto di un elenco può essere limitato inserendo un testo nel campo di ricerca [26] . Per le specifiche esatte in cui cercare i contenuti (colonne), utilizza l'opzione di selezione dei campi da sfogliare [27].

Fig. 11: Barra dei filtri con il campo di ricerca e il menù Cerca in

La ricerca non fornisce i risultati desiderati o previsti

Se la ricerca non visualizza i record di dati desiderati, controlla il contenuto nel campo di ricerca e la selezione nel menù Cerca in. Poiché la selezione di Cerca in viene salvata per l'utente nel Workflow, è possibile che in una sessione precedente si abbia escluso uno o più campi da Cerca in in un determinato elenco e pertanto non hai ricevuto i risultati di ricerca desiderati.

La ricerca nel menù di selezione consente di limitare la ricerca a determinate colonne dell'elenco. A seconda dell'elenco selezionato, l'estensione del menù di selezione può variare.